Lleva el control de tus seguimientos

“Te escribo para ver cómo se asentó el color” es una promesa, y las promesas sin un sistema se rompen. Los seguimientos son la memoria de Rezzy para esas promesas.

Agrega un seguimiento

1. Abre la página del cliente y agrega una tarea: qué hay que hacer y para cuándo. “Llamar por el plan de 12 semanas, el viernes”.
2. Listo. Queda ligada al cliente y vuelve a aparecer a tiempo.

Las consultas desde tu sitio web y las importaciones también pueden crear seguimientos solos; todo lo que más adelante necesite a una persona se convierte en una tarea, no en algo que tienes que recordar.

Ponte al día con la lista

Haz clic en la campana y abre la pestaña Seguimientos: todas las tareas pendientes de todos tus clientes, con su fecha, en un solo lugar. La campana muestra un punto discreto cada vez que algo te necesita, así que un panel vacío de verdad significa que estás al día.

Cada promesa en una sola lista: el cliente, la fecha y quién se encarga. Una tarea vencida se ve en rojo.

Marca una tarea cuando la termines y quedará en el historial del cliente como parte de su relación con tu estudio: el próximo año verás que sí llamaste por el plan de 12 semanas.

Para qué usarlos

• Preguntar cómo va el cuidado posterior al día siguiente de un servicio grande.
• Promesas de lista de espera, como “quiere reservar cuando se abra la agenda”.
• Seguimiento de ventas de productos, pruebas de alergia por programar, decisiones después de una consulta.
• Todo lo que de otro modo anotarías en un papelito que se pierde antes del jueves.

La lista Necesitan nueva cita se encarga de los recordatorios para que vuelvan, de forma sistemática (lee Haz volver a tus clientes inactivos); los seguimientos son para las promesas puntuales que surgen entre una cosa y otra.